Als Winnetou und seine Schwester Nscho-tschi gemeinsam mit Apachenkriegern eine Herde wilder Mustangs zusammentreiben, werden sie von dem Banditen Silers und seinen Männern angegriffen. Unterstützung erhalten die Apachen vom Pelzjäger Jason Waade, bekannt als Old Firehand, sowie von dessen Gefährten Tom, Caleb und Moses. Als Winnetou im Städtchen Miramonte um Hilfe gegen Silers bittet, geraten er und Old Firehand erneut in den Konflikt mit dem Banditen. Silers’ Bruder Billy-Bob sitzt im örtlichen Gefängnis. Aus Angst vor Silers’ Vergeltung setzen die Bewohner den Sargento Mendozza unter Druck, damit er den Gefangenen freilässt. Old Firehand erklärt sich schließlich bereit, das Städtchen zu verteidigen. Ein Grund dafür ist das Wiedersehen mit seiner früheren Liebe Michèle, die einen Sohn namens Jace hat. Der Junge ahnt nicht, dass Firehand sein Vater ist. Michèle wird zwar von dem exzentrischen englischen Gentleman Ravenhurst umworben, hat seine Annäherungsversuche bislang jedoch nicht erwidert.