Mit dem Segensspruch seines Vaters – „Eine Jugend ohne Alter, ein Leben ohne Tod“ – bricht ein Bauernsohn auf, um das Reich der ewigen Jugend zu finden. Dort, mitten im Land hinter dem Regenbogen, steht ein märchenhaftes Schloss. Doch bevor er es betreten darf, muss er drei Prüfungen bestehen: die „goldene Ähre der Güte“, den „goldenen Apfel der Wahrheit“ und den „goldenen Schlüssel“ zum Buch des ewigen Lebens finden. Auf seiner gefährlichen Reise erhält er Unterstützung vom Herrn der Zeit, der Königin der Vögel und einer verzauberten Prinzessin. Doch der böse Lügenprinz setzt alles daran, seine Suche zu vereiteln. Am Ende wird die Sehnsucht selbst zu seiner größten Herausforderung.