Kyōto, 1461: Während die Mächtigen am Kaiserhof in Luxus schwelgen, kämpft das einfache Volk ums Überleben. Armut, Hunger, Krankheiten, ausufernde Kriminalität und Gewalt stürzen die Stadt ins Chaos. Doch der Ronin Hyoe Hasuda will sich mit diesen Zuständen nicht abfinden. Charismatisch und klug, schmiedet er im Geheimen Pläne für einen Aufstand gegen die Armeen des Shōguns, der die Stadt und das Land faktisch beherrscht. Immer mehr Menschen schließen sich ihm an. Doch dann muss Hasuda ausgerechnet seinem einst besten Freund und Waffenbruder Honekawa Doken gegenübertreten, der nun als Polizist im Dienst des Herrschers steht.