Arielle und Eric genießen ihr Familienglück mit Tochter Melody – bis die Meerhexe Morgana auftaucht und das Kind mit einem ihrer gewaltigen Tentakel entführt. Zwar gelingt es, Morgana zunächst zu vertreiben, doch der Schreck sitzt tief: Aus Angst verbietet Arielle ihrer Tochter fortan den Kontakt zum Meer und verschweigt ihr, dass sie selbst eine Meerjungfrau ist. Doch Melody fühlt sich im Wasser zu Hause. Nach enttäuschenden Erfahrungen mit Gleichaltrigen an Land flieht sie ins Meer. Dort gerät sie in Morganas Fänge und wird in deren finsteren Plan hineingezogen – ein Komplott, das die friedliche Unterwasserwelt in große Gefahr bringt.