Ein junges Ehepaar freut sich auf sein erstes Kind. Die werdende Mutter bereitet das Kinderzimmer mit viel Liebe vor und sammelt eine Puppe nach der anderen für den Nachwuchs. Als ihr Mann eines Tages eine besonders seltene Puppe mit nach Hause bringt, scheint das Familienglück perfekt. Doch dann dringen Anhänger eines satanistischen Kultes in das Haus ein und überfallen das Paar. Die beiden entkommen nur knapp – allerdings haben die Okkultisten eine finstere Macht heraufbeschworen, die selbst sie an Grausamkeit übertrifft. Sie bildet eine Verbindung zur Welt der Verdammten und manifestiert sich in der Puppe Annabelle, die die Familie fortan unerbittlich verfolgt.