Merab studiert an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis und träumt davon, ins feste Ensemble aufgenommen zu werden. Als Irakli neu in seine Klasse kommt, betrachtet Merab ihn zunächst als Konkurrenten um den begehrten Platz. Doch aus der Rivalität entwickelt sich bald eine starke Anziehung. In der homophoben Atmosphäre der Schule müssen die beiden ihre Liebe geheim halten.