Orion Pax, der später als Optimus Prime bekannt wird, und D-16, der künftige Megatron, waren einst unzertrennliche Freunde. Auf ihrem Heimatplaneten Cybertron hielten die beiden Transformers bedingungslos zusammen. Doch als sie in einen Konflikt mit ihrem Anführer Sentinel Prime geraten, verändert sich alles: Aus Verbündeten werden erbitterte Gegner. In einem packenden Showdown kämpfen sie schließlich um die Zukunft der Transformers.