Geduld ist für Michel Munier unverzichtbar. Immer wieder wandert er tief in die moosigen, uralten Wälder der Vogesen – mit Rucksack, Wanderstock und warmer Jacke. Sein Ziel ist eine besondere Tanne, unter deren Ästen er sich versteckt und beinahe eins mit der Natur wird. Mehr als 800 Nächte hat der alte Mann dort verbracht, um Tiere zu beobachten und ihren Lauten zu lauschen. Füchse, Rehe, Hirsche und Luchse gehören zu seinen Begegnungen. Besonders fasziniert ihn jedoch der scheue Auerhahn, der geheimnisvolle König des Waldes. Michels Sohn Vincent teilt diese Leidenschaft, seit er zwölf Jahre alt ist. Von seinem Vater lernte er, Tierspuren zu deuten und die Orte zu erkennen, an denen die Tiere Nahrung suchen, jagen, nisten oder schlafen. Gemeinsam mit Vincents Sohn Simon macht sich das Familien-Trio auf, die eindrucksvolle Schönheit der Natur zu entdecken.