Als seine Schwester spurlos verschwindet, kehrt der ehemalige Mordermittler Eddie Burns in seinen früheren Beruf zurück. Seine Suche führt ihn auf die Spur eines sadistischen Täters und immer tiefer in eine gefährliche Welt aus Pornografie und Drogen. Dabei entdeckt Burns, dass ihn einige der Grausamkeiten mit dem Mann verbinden, den er jagt. Schließlich stellt sich der Ex-Cop dem personifizierten Bösen in einem alles entscheidenden Showdown. Einer der beiden erhält seine gerechte Strafe, der andere findet Erlösung – doch keiner von ihnen wird aus dieser Begegnung unverändert hervorgehen.