Eine Gruppe Menschen, deren Leben zunehmend aus den Fugen gerät: Harry ist ein kleiner Drogendealer aus Brooklyn. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Schuss und dem großen Geld, streckt er gemeinsam mit seinem Freund Tyrone Heroin und macht sich mit ihm auf den Weg nach Florida, um die Ware dort zu verkaufen. Harrys Freundin Marion bleibt in New York zurück. Obwohl sie aus gutem Hause stammt, ist auch sie schwer abhängig. Um an Drogen zu kommen, lässt sie sich auf den Dealer Big Tim ein und bezahlt mit Sex.

Harrys Mutter scheint dagegen zunächst Glück zu haben: Sie wird als Kandidatin in ihre Lieblings-TV-Show eingeladen. Für ihren großen Auftritt will sie mithilfe von Appetitzüglern abnehmen. Doch der zunehmende Pillenkonsum lässt sie immer stärker den Bezug zur Wirklichkeit verlieren.