Im düsteren Reich des machthungrigen Lord Conquer kündigt eine geheimnisvolle Prophezeiung an, dass nur die vereinten magischen Kräfte zweier junger Krieger seine Pläne zur Weltherrschaft durchkreuzen können. Deshalb schickt Conquer seine besten Kämpfer los, um Striding Cloud und Whispering Wind aufzuspüren. Er will die beiden gegeneinander ausspielen und ihre Freundschaft zerstören – denn nur so kann er verhindern, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Auf der Suche nach größerer magischer Stärke geraten Cloud und Wind, ohne von Conquers wahren Absichten zu wissen, unter den Einfluss des mächtigen Magiers. Als sich beide in Charity, Conquers Tochter, verlieben, scheint sein Plan aufzugehen. Doch der Konflikt zwischen den beiden Helden setzt ungeahnte magische Kräfte frei und mündet in einen erbitterten Kampf um Macht, Magie und finstere Intrigen.