Der Japaner Yamanaka reist in ein chinesisches Dorf, um bei der Kung-Fu-Meisterin Cui Gu zu lernen. Auf dem Weg dorthin gerät er in die Hände japanischer Piraten, die den örtlichen Shaolin-Tempel plündern wollen. Zunächst verdächtigen die Dorfbewohner Yamanaka, mit den Angreifern unter einer Decke zu stecken. Doch schon bald muss er beweisen, auf wessen Seite er steht …