Joe Huff ist ein kompromissloser Cop, der selbst in brenzligen Situationen die Nerven behält. Doch sein neuester Auftrag führt ihn in eine besonders gefährliche Welt: Unter dem Decknamen John Stone soll er sich in die Motorradgang „Die Bruderschaft“ einschleusen. Die Rocker verdienen ihr Geld mit groß angelegten Drogengeschäften und Schutzgelderpressung und pflegen enge Verbindungen zur Mafia. Angeführt wird die Gang von Chains Cooper, einem skrupellosen Mann, der dem Staat Mississippi den Krieg erklärt hat. Als FBI-Undercover-Agent soll Stone Coopers Vertrauen gewinnen und die Bande in eine Falle locken. Doch bei seinem Einsatz überschreitet er längst die Grenzen des Gesetzes. Als Cooper schließlich Stones wahre Identität aufdeckt, gerät der Agent in eine ausweglose Lage – aber ans Aufgeben denkt er nicht.