Frank Dux reist nach Hongkong, um seinen japanischen Kampfkunstmeister zu ehren, der ihn bereits als Jungen unterrichtet hat. Dafür nimmt der Amerikaner am geheimen Kumite teil, einer internationalen Kampfmeisterschaft. Vor Ort schließt er Freundschaft mit einer Journalistin und einem weiteren amerikanischen Teilnehmer. Mit Disziplin und außergewöhnlicher Präzision beeindruckt Dux seine Gegner. Im dramatischen Finale besiegt er den brutalen Favoriten aus Korea und wird zum ersten weißen Sieger des Turniers.