Caine (David Carradine) ist weiterhin auf seiner spirituellen Reise unterwegs, als er einem alten Mann begegnet, der schockierende Neuigkeiten für ihn bereithält: Die Shaolin-Ordnung wurde zerstört. Doch die beiden verbindet noch mehr. Caine hatte einst einen Verwandten des Mannes getötet – und dieser sinnt seither auf Rache. Nun will er sie vollstrecken und setzt dabei auf einen unerwarteten Trumpf: Caines Sohn, von dessen Existenz Caine bislang nichts wusste.