Nach mehr als 40 Jahren kehrt Meister Miyagi gemeinsam mit seinem Schüler und Freund Daniel nach Japan zurück. Der Anlass ist traurig: Miyagis Vater liegt im Sterben und möchte seinen Sohn ein letztes Mal sehen. Doch auf Okinawa warten noch weitere Menschen auf Miyagi. Yukie, seine Jugendliebe, hat ihm all die Jahre die Treue gehalten. Und Sato, einst Miyagis bester Freund und heute sein erbitterter Gegner, will eine alte Rechnung begleichen und fordert ihn zum Zweikampf heraus. Auch für Daniel wird die Reise alles andere als erholsam. Er entdeckt, dass der Sato-Clan die Bauern mit manipulierten Gewichten betrügt. Als er sich einmischt, muss er sich einer ganzen Gruppe kampferprobter Karatekämpfer stellen.