In einer düsteren Epoche strebt der machthungrige Titus Cromwell nach der Herrschaft. Sein einziger ernst zu nehmender Gegner ist König Richard. Um ihn vom Thron zu stürzen, weckt Cromwell den Hexenmeister Xusia von Delos aus seinem langen Schlaf. Mit dessen Hilfe besiegt er Richards Truppen. Als die Königin getötet wird, stellt Cromwell den König persönlich zur Rede. Richards Sohn Talon muss hilflos mitansehen, wie sein Vater stirbt.

Nachdem Cromwell die Macht über das Land an sich gerissen hat, erkennt er in Xusia eine Bedrohung und lässt den Hexenmeister beseitigen. Doch Xusia überlebt und schwört Rache. Jahre später …