1929 entsendet Mussolini General Graziani nach Libyen, um die Aufstände der Beduinen niederzuschlagen. Doch Omar Mukhtar, ein Lehrer und Anführer des Widerstands, stellt die italienische Kolonialmacht vor große Schwierigkeiten. In blutigen Kämpfen treffen die technisch überlegenen italienischen Truppen auf Einheimische, die mit großem Einsatz für ihre Freiheit kämpfen. Viele Menschen kommen dabei ums Leben. Auf Mukhtars taktische List reagiert Graziani mit brutaler Härte: Er lässt Frauen und Kinder töten, richtet Konzentrationslager ein und zieht Stacheldrahtzäune. Rücksichtslos setzt er seinen Auftrag durch.