LIN, ein ehemaliger Gangster, der inzwischen für Interpol arbeitet, reist nach Manila. Dort soll er den Drogenschmuggel untersuchen und zugleich seine Tochter GIGI besuchen, die bei seiner Schwägerin lebt. ROCKY, der mächtige Unterweltboss der Stadt, beauftragt den Auftragskiller AH FANG, LIN für seine Bande zu gewinnen. Da die beiden sich aus früheren Zeiten kennen, scheint das Vorhaben zunächst vielversprechend. ROCKY arrangiert eine Schlägerei, in die LIN hineingezogen wird. Als die Polizei die Beteiligten festnimmt, gelingt LIN gemeinsam mit ROCKYS Bande die Flucht.