Nach einem erbitterten Kampf mit dem Räuberhauptmann Lung verliert der ehrenwerte Lei Li seinen rechten Arm. Fortan führt er ein trauriges Leben als unbeholfener Kellner in einer heruntergekommenen Dorfschenke. Erst die Liebe zu Chiao, der Tochter des Wirts, und die Freundschaft mit dem lebensfrohen Söldner Feng schenken ihm neuen Lebensmut. Doch als Lung Chiao und Feng heimtückisch ermordet, greift Lei Li erneut zum Schwert. Er trainiert seinen linken Arm, bis er ihn meisterhaft beherrscht, und macht sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug.