Jean-Paul und Marianne verbringen ihren Urlaub im Landhaus eines verstorbenen Freundes in Saint-Tropez. Die unbeschwerte Zeit endet, als der Musikproduzent Harry überraschend mit seiner 18-jährigen Tochter Penelope auftaucht. Obwohl Harry nur kurz vorbeischauen wollte, bittet Marianne die beiden zu bleiben. Schon bald wächst die unterschwellige Rivalität zwischen den Männern: Jean-Paul beobachtet eifersüchtig Harry und Marianne, die vor ihrer Beziehung mit ihm Harrys Geliebte war. Als Jean-Paul die beiden zusammen in Harrys Armen sieht, rächt er sich, indem er Penelope verführt. Die Entdeckung führt zu einem folgenschweren Streit.