Die Beatles als Cartoon-Helden: Das fantastische Pepperland wird von den Blaumiesen überfallen. Sie rauben dem Land seine leuchtenden Farben und verbreiten überall Tristesse. Der Lord Mayor schickt Fred in seinem gelben Unterseeboot los, um die Beatles zu Hilfe zu holen. Denn nur ihre Musik kann die Angreifer vertreiben und Pepperland wieder Farbe verleihen. Die Band nimmt den Auftrag an und bricht gemeinsam mit dem „Nowhere Man“ zu einem aufregenden Abenteuer auf. Können die Beatles Pepperland retten – oder muss das Land für immer farblos und freudlos bleiben?