Der wohlhabende Dr. William Barton führt eine Expedition in die Everglades von Florida, um den entkommenen Kiemenmenschen einzufangen. Während der Jagd erleidet das Wesen schwere Verbrennungen: Seine Kiemen werden zerstört, und die bislang verkümmerten Lungen nehmen ihre Funktion wieder auf. Dadurch kann es normal atmen und an Land leben. Unter dem verbrannten Schuppenpanzer bildet sich menschenähnliche Haut.

Barton lässt das Wesen ankleiden und in einem Käfig festhalten. Doch als es mitansehen muss, wie der Arzt aus Eifersucht einen Kollegen ermordet, der seiner schönen Frau Marcia nahesteht, gelingt ihm die Flucht – und ...