Polizeichef Joe Conroy setzt alles daran, den Mordverdächtigen Al Willis zu überführen. Seine Besessenheit von dem Fall kostet ihn schließlich sogar den Job. Um Willis aus der Reserve zu locken, reist Conroy in eine mexikanische Grenzstadt. Dort führt Willis ein Doppelleben als Gauner. Conroy begegnet der Sängerin Marianna, die Männer mit ihrer außergewöhnlichen Ausstrahlung in ihren Bann zieht. Sie verliebt sich in ihn – doch kann Conroy ihr wirklich vertrauen?