Im Zentrum der Handlung steht die Liebe zwischen Baptiste, einem Pantomimen, und Claire Reine, einer Schauspielerin und Lebedame, die unter dem Namen Garance auftritt. Doch Baptiste ist nicht der Einzige, der Garance begehrt: Auch der selbstgefällige Schauspieler Frédérick, der raffinierte Dieb Lacenaire und Graf Édouard de Montray sind in sie verliebt. Für zusätzliche Verwicklungen sorgt Nathalie, eine Schauspielerin, die ihrerseits Gefühle für Baptiste hegt.