Eine alte Hexe aus Konotop – einer ukrainischen Stadt, die seit jeher als Geburtsort von Hexen gilt – hat ihre magischen Kräfte aufgegeben, nachdem sie sich in einen Sterblichen verliebt hat. Als der Krieg ausbricht, die Stadt von Soldaten besetzt wird und diese ihren Geliebten brutal ermorden, schwört sie Rache. Dafür nimmt sie ihre Kräfte wieder an.