Prinzessin Lotte flieht vor ihrem Vater, der sie verheiraten möchte, um den letzten Wunsch seiner verstorbenen Frau zu erfüllen. Entsetzt verkleidet sie sich in einem Mantel aus Pelzen und grobem Fell, schwärzt ihr Gesicht und verschwindet in einem dunklen Wald. Dort begegnet sie dem jungen, charmanten König Jakob. In seinem Schloss muss Lotte schwere Arbeit verrichten und erträgt die Schikanen der anderen. Doch schließlich gelingt es ihr, sich auf einen prächtigen Ball zu schleichen – und König Jakob ist sofort von der geheimnisvollen Fremden bezaubert.