Nach den traumatischen Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs kehrt Lancaster Dodd seelisch erschüttert in die USA zurück. Auf der Suche nach Orientierung gründet der charismatische Intellektuelle eine Glaubensgemeinschaft. Schon bald wird der junge Herumtreiber Freddie Sutton zu Dodds engstem Vertrauten und weicht kaum noch von seiner Seite. Doch mit der Zeit beginnt Freddie, an den Überzeugungen und Idealen der Organisation zu zweifeln.