Mia ist eine ehrgeizige Schauspielerin, die in Los Angeles auf ihren großen Durchbruch hofft. Auch Sebastian möchte sich in der Stadt einen Namen machen – allerdings als Musiker: Er träumt davon, ein modernes Publikum für traditionellen Jazz zu begeistern. Um über die Runden zu kommen, hält Mia sich mit Jobs in Cafés über Wasser, während Sebastian in Clubs am Klavier spielt. Als sich die beiden begegnen und schließlich ein Paar werden, unterstützen und inspirieren sie einander. Gemeinsam verfolgen sie nun ihre beruflichen Ziele. Doch schon bald merken Mia und Sebastian, dass ihre Träume Opfer verlangen und ihre Beziehung auf die Probe stellen. Kann Sebastian seiner künstlerischen Überzeugung treu bleiben, wenn er mit Keiths Band Musik spielt, die ihm nicht gefällt? Und könnte Mia ihre Texte nicht auch während einer Tour mit ihrem Freund lernen – oder muss sie dafür tatsächlich in Los Angeles bleiben?