China im Jahr 1911: Nach 250 Jahren Qing-Herrschaft leidet die Bevölkerung unter Hunger, Armut und ausbleibenden politischen Reformen. Die wachsende Unzufriedenheit spaltet das Land. Kaiserinwitwe Longyu und ihr siebenjähriger Sohn reagieren mit harter Gewalt auf die Aufstände und lassen auf Kosten der ohnehin ausgebeuteten Bevölkerung eine „Neue Armee“ aufstellen.

Die Revolutionäre Huang Xin und Sun Yat-sen führen eine Reihe zunehmend verzweifelter bewaffneter Aufstände gegen die mächtige Qing-Dynastie an. Trotz großer Verluste geben sie nicht auf: Schließlich gelingt es ihnen, die Dynastie zu stürzen und damit die rund 2.000 Jahre währende chinesische Monarchie zu beenden. Eine Republik entsteht.