Heaven Valley klingt nach einem Paradies, ist jedoch ein von Gewalt und Verbrechen geprägter Ort. Mächtige Syndikate haben die Stadt fest im Griff und beeinflussen sogar die Polizei. Als Gangsterboss Denny Richards Adams geliebte Freundin wegen einer Lappalie ermordet, sucht Adam Chaplin nicht bei den Behörden Hilfe, sondern bei dunklen Mächten: Er schließt einen Pakt mit einem Dämon und setzt seine Seele für Rache aufs Spiel. Bald sterben die Mitglieder der Schwarzwesten einer nach dem anderen – denn in Heaven Valley ist ein neuer Killer unterwegs.