Auf einer Reise durch Kalifornien bleibt das junge Paar Tim und Allie mit dem Auto auf einer abgelegenen Nebenstraße liegen. Zu Fuß folgen sie den Stromleitungen und stoßen bald auf ein heruntergekommenes Haus. Dort begegnen sie einem unfreundlichen älteren Mann, der sich als gläubiger Farmer entpuppt. Er gewährt den beiden für eine Nacht Unterkunft – am nächsten Morgen soll ein vorbeikommender Fahrer sie mitnehmen.

Doch in der Nacht hören Tim und Allie leise Schreie aus einem Schuppen. Als sie der Ursache nachgehen, entdecken sie in der Scheune eine verstörende Kultgemeinschaft, die ein kleines Kind und das Böse verehrt, das in ihm heranwächst.