Die selbstbewusste Valerie lebt im Dorf Daggerhorn und steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zweier junger Männer. Als der Werwolf, den die Dorfbewohner seit Jahren mit Tieropfern besänftigen, erstmals wieder einen Menschen tötet, breitet sich Angst im Ort aus. Der fanatische Jäger Vater Solomon macht sich auf die Suche nach dem Monster und verdächtigt mehrere Bewohner, sich nachts in einen Werwolf zu verwandeln. Valerie schwebt besonders große Gefahr: Offenbar hat das Wesen ein besonderes Interesse an ihr.