In Paradise übernimmt ein neuer Polizeichef das Kommando – und macht sich weder bei Rose noch bei „Koffer“ Simpson beliebt. Nach einiger Zeit quittiert „Koffer“ den Polizeidienst. Auf dem Weg zu Jesse entdeckt Rose die Leiche der jungen Cindy Van Aldan. Zunächst sieht es nach einer tödlichen Überdosis aus, doch Jesse zweifelt daran. Er kannte Cindy und war eine Zeit lang mit ihr befreundet, hatte jedoch den Kontakt zu ihr verloren. Nun macht er sich Vorwürfe, sich nicht stärker um sie gekümmert zu haben, und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Unterdessen bittet Healy Jesse nach Boston. Dort hat er einen Mann festgenommen, der einen Raubmord gestanden hat. Healy glaubt jedoch nicht, dass der Verdächtige tatsächlich der Täter ist, und hofft, dass Jesse ihm bei der Aufklärung des Falls helfen kann.