Isabell und Rafael sind auf dem Weg in den Urlaub, als sie die junge Anhalterin Lisa mitnehmen. Zunächst wirkt die gemeinsame Reise harmonisch, und die drei kommen schnell miteinander ins Gespräch. Bei einem Ausflug mit dem Motorboot verändert sich die Stimmung jedoch nach und nach. Weit draußen auf dem Meer erkennt Lisa, dass Rafael von sadistischen und perversen Neigungen getrieben wird. Aus anfänglichem Psychoterror entwickelt sich bald ein brutales Spiel auf Leben und Tod.