Der junge spanische Regisseur Sebastián ist idealistisch und leidenschaftlich dem Kino verschrieben. Er möchte einen ehrlichen Film über Kolumbus drehen: Statt den Entdecker zu verherrlichen, will er die brutale Eroberung des Kontinents, die Goldgier, die Ermordung und Versklavung der indigenen Bevölkerung sowie ihren Widerstand zeigen. Da das Budget knapp ist, entscheidet Produzent Costa sich für Cochabamba in Bolivien als Drehort. Die Stadt liegt zwar in den Anden und damit weit entfernt von Kolumbus’ historischer Ankunft in der Karibik, bietet aber besonders niedrige Produktionskosten. Auch die zahlreichen indigenen Statistinnen und Statisten für die aufwendigen Massenszenen kann sich das Filmteam dort leisten. Zunächst verlaufen die Dreharbeiten reibungslos. Doch dann kommt es in Cochabamba zu sozialen Unruhen: Die Wasserversorgung der Region wurde an einen internationalen Konzern verkauft. Nach drastischen Preiserhöhungen verbietet das Unternehmen schließlich sogar, Regenwasser aufzufangen.