Im China des Jahres 1912 kämpfen zwei Warlords um die Macht und stürzen das Land in Not und Elend. Der selbstgefällige General Hou Jie (Andy Lau) will seinen Rivalen General Song Hu ausschalten. Doch sein Schützling Cao Man (Nicholas Tse) verfolgt eigene Ziele: Er plant, beide Generäle zu beseitigen. Während Hou Jie flieht, wird seine Tochter schwer verletzt und stirbt im Shaolin-Tempel. Von Rache getrieben, schwört Hou Jie Vergeltung. Auf den Rat des Tempelkochs Wudao (Jackie Chan) überdenkt er jedoch seinen Weg und beginnt, sich zum Shaolin-Mönch ausbilden zu lassen. Während Cao Man seine brutale Herrschaft ausweitet, wird Hou Jie schließlich im Tempel aufgespürt. Nun muss er sich dem Konflikt stellen und entwickelt gemeinsam mit den Mönchen einen gewagten Plan.