Kim Hyeok floh einst aus Nordkorea und musste seine Mutter sowie seinen jüngeren Bruder Kim Cheol zurücklassen. In den Jahren danach arbeitete er sich bis an die Spitze der Gangsterszene von Busan vor – immer mit dem Ziel, seinen Bruder wiederzufinden. Als er ihn schließlich aufspürt, wird Hyeok verraten und landet durch die Intrige seiner rechten Hand Tae-min in einem thailändischen Gefängnis. Der loyale Young-choon versucht vergeblich, ihn zu befreien, und wird dabei schwer verletzt.