Das Forscherehepaar Clive und Elsa treibt die Entwicklung tierischer Hybridwesen entscheidend voran. Als ihnen die finanzielle Unterstützung entzogen wird, setzen sie ihre Arbeit heimlich fort – und erschaffen in ihrem Labor ein Wesen, das Mensch und Tier vereint. Clive hält die kaulquappenähnliche Kreatur für einen misslungenen Versuch und will sie töten. Elsa hingegen entwickelt mütterliche Gefühle. So wächst Dren beinahe wie ein Kind in der Familie auf. Doch es wird zunehmend schwieriger, sie vor der Außenwelt zu verbergen. Als Dren geschlechtsreif wird, entwickelt sie sich schließlich zur Gefahr für alle.