Shanghai im Jahr 1941: Nur eine Woche vor dem Angriff auf Pearl Harbor trifft der amerikanische Geheimagent Paul Soames in der chinesischen Metropole ein. Er will den Mord an seinem besten Freund aufklären und gerät schon bald in ein undurchsichtiges Geflecht aus Intrigen, Verschwörungen und Lügen. Seine Ermittlungen führen ihn zu dem einflussreichen Gangster Anthony Lan-Ting und dessen attraktiver Frau Anna. Doch auch der japanische Geheimdienstoffizier Tanaka hat Soames im Visier. Während die Gefahr wächst, beginnen Soames und Anna eine leidenschaftliche Affäre – und setzen damit alles aufs Spiel.