Nachdem Bella und Edward Cullen wieder zueinandergefunden haben, herrscht zwischen ihnen und Bellas Freund Jacob, der sich inzwischen in einen Werwolf verwandelt hat, ein zerbrechlicher Waffenstillstand. Das Zusammenleben der beiden Familien und ihrer Sippen sorgt für anhaltende Spannungen. Zusätzlich belastet die Situation Bellas Wunsch, selbst zum Vampir zu werden – Edward willigt jedoch erst ein, nachdem sie geheiratet haben. Eine noch größere Bedrohung geht von der Vampirin Victoria aus. Seit dem Tod ihres Gefährten sinnt sie auf Rache und hat es auf Bella abgesehen. Um Bella zu schützen, versuchen die Cullens, sie in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig müssen sie sich mit ihren bisherigen Feinden, den Werwölfen, verbünden. Doch fernab der Gefahr fällt es Bella nicht leichter, mit den beiden Männern in ihrem Leben zurechtzukommen.