Auch wenn Milos seine Karriere als Pornodarsteller beendet hat und inzwischen mit Frau und Kind ein beschauliches Familienleben führt, lässt ihn seine Vergangenheit nicht los. Beim wehmütigen Blick auf seine früheren Filme und dank seiner engen Freundschaft mit Jack Daniels wirkt er längst nicht mehr so vital wie einst. Da kommt das Angebot seiner früheren Filmpartnerin Laylah gerade recht: Sie schlägt ihm einen letzten großen Film vor, ein ambitioniertes Projekt des geheimnisvollen Regisseurs Vukmir. Milos ist zwar misstrauisch, weil niemand verraten will, worum es bei den Dreharbeiten geht. Nach einem Gespräch mit seiner Frau entscheidet er sich dennoch, das lukrative Angebot anzunehmen.