Drehbuchautor Don hat in seinem Privatleben mehrere schwere Rückschläge erlebt, von denen er sich nie richtig erholt hat. Inzwischen lebt er zurückgezogen in einem heruntergekommenen Apartment in der Innenstadt. Als seine Agentin und ein Produzent auftauchen, um ihn zur Rückkehr an die Arbeit zu bewegen, nimmt Don den Produzenten kurzerhand bei sich auf – allerdings mit einem düsteren Plan und einigen chirurgischen Eingriffen. Auch sein neugieriger Nachbar gerät ins Visier, nachdem er Dons Geheimnis entdeckt. Doch damit zieht Don schließlich die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.