Aus Angst um Bellas Sicherheit, nachdem sie von einem Vampir aus Edwards Familie angegriffen wurde, beendet Edward die Beziehung und verlässt gemeinsam mit den Seinen die Stadt. In ihrer Verzweiflung findet Bella Halt bei ihrem Jugendfreund Jacob, der ihr neuen Mut und Hoffnung schenkt. Doch auch Jacob hat ein Geheimnis: Er besitzt eine übernatürliche Seite, die ihn nicht nur zu Edwards Rivalen um Bellas Liebe, sondern auch zu seinem erbitterten Gegner macht.