Sherlock Holmes und sein Partner Dr. Watson haben Lord Blackwood gefasst – einen der grausamsten Mörder des 19. Jahrhunderts. Für seine Verbrechen soll der Adlige am Galgen büßen. Doch selbst kurz vor seiner Hinrichtung zeigt er sich unbeeindruckt: Mit schwarzer Magie, so behauptet er, werde er auch nach seinem Tod weiter töten. Holmes schenkt der Drohung zunächst keinen Glauben. Als jedoch erneut Morde geschehen, lässt er Blackwoods Leichnam ausgraben. Im Sarg liegt allerdings eine andere Person. Holmes und Watson müssen den rätselhaften Ereignissen auf den Grund gehen und dem unheimlichen Treiben ein Ende setzen.