Liverpool in den 1950er-Jahren: Der 15-jährige John Lennon ist von der Schule gelangweilt und fühlt sich bei seiner strengen Tante Mimi zunehmend eingeengt. Als er seine Mutter Julia wiedersieht, die ihn im Alter von fünf Jahren verlassen hatte, öffnet sich für John eine neue Welt. Die lebensfrohe, musikbegeisterte Julia macht ihn mit dem Rock ’n’ Roll bekannt und zeigt ihm, wie man Banjo spielt – ohne zu ahnen, welchen Einfluss das auf seinen späteren Lebensweg haben wird. John gründet eine Band und begegnet durch gemeinsame Freunde dem begabten Gitarristen Paul McCartney. Doch zwischen seiner musikalischen Leidenschaft und den Erwartungen der beiden starken Frauen in seinem Leben gerät John immer mehr in einen emotionalen Konflikt.