Nach dem Tod von König Artus herrscht der grausame Arkadier mit eiserner Faust über Britannien. Mithilfe des geheimnisvollen „Buchs der Ungeheuer“ festigt er seine Macht und unterdrückt das Land. Doch Sir Galahad und Avlynn, Artus’ Tochter, stellen sich gemeinsam mit Galahad gegen seine Tyrannei. Um Arkadier aufzuhalten, brauchen sie die Unterstützung Merlins – doch auch die Kräfte des Zauberers sind in Gefahr.