Im Jahr 420 vor Christus befindet sich das Römische Reich im Aufruhr und führt Krieg, um seine Macht auszudehnen. In dieser düsteren, von Blutvergießen geprägten Zeit kommt ein Junge auf geheimnisvolle, beinahe dämonische Weise zur Welt. Sein Weg scheint vorgezeichnet: Er wird eines Tages als der legendäre Zauberer Merlin bekannt sein – doch bis dahin muss er schwere Prüfungen bestehen.

Ein Magier unterrichtet Merlin und ein weiteres Waisenkind, Vendiger, in den Künsten der Zauberei. Doch Vendiger missbraucht seine neu gewonnenen Kräfte: Er übernimmt die Kontrolle über die sächsische Armee und bringt das Land an den Rand des Untergangs. Merlin, der seine Magie noch nicht vollständig beherrscht, muss das sagenumwobene Schwert Excalibur finden und eine eigene Armee aufstellen, um Vendiger entgegenzutreten.