Als der 13-jährige Mathayus mit ansehen muss, wie sein Vater von seinem neidischen Rivalen Sargon entführt und ermordet wird, schwört er Rache. Sieben Jahre lang wird er vom Orden des Schwarzen Skorpions zu einem meisterhaften Kämpfer ausgebildet. Doch um den mächtigen Sargon zu besiegen, braucht Mathayus ein verzaubertes Schwert aus der Unterwelt. Gemeinsam mit der mutigen Layla, dem griechischen Schriftsteller Ari und dem befreiten Gefangenen Fong begibt er sich auf ein gefährliches und aufregendes Abenteuer.