Kurz nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges folgt der 14-jährige Betteljunge Krabat einer Stimme, die ihm im Traum begegnet. Sie führt ihn zu einer geheimnisvollen Mühle im Koselbruch, wo er beim Meister eine Lehre beginnt. Schon bald entdeckt Krabat, dass er und die elf anderen Gesellen nicht nur das Müllerhandwerk erlernen: Der Meister unterweist sie auch in der schwarzen Magie. Sein Freund Tonda versucht, Krabat vor dem düsteren Schicksal zu bewahren, das ihn erwartet.